주식시장 잠재 손실을 상쇄하기 위한 헤지 투자

헤지란 위험한 상황으로부터 우리의 재정을 보호하는 투자다.

이는 자산이 가치를 상실할 가능성을 최소화하기 위한 것이며 자산이 가치를 상실할 경우 우리의 손실을 알려진 금액으로 제한하기 위한 것이다.

금융에서 위험회피는 불확실성의 위험을 줄이는 데 도움을 주는 위험관리 전략이다.

그것은 투자 가격의 알 수 없는 상승이나 하락으로 인해 발생하는 우리의 손실을 제한하는 데 도움이 된다.

이러한 리스크 관리 전략은 투자자를 손실로부터 보호하기 위해 주식시장에서의 투자가 뒤따르는 것이다.

주식시장의 잠재적 손실을 상쇄하는 데 위험회피 수단을 사용하는 방법에 대해 논의합시다.

위험회피 란 무엇인가?

위험회피는 자산의 불리한 가격 이동 위험을 줄이기 위해 이루어지는 투자다. 

 

다른 용어로 위험회피는 관련 보안에서 상쇄되거나 반대되는 위치를 취하는 것을 포함한다.

예를 들어, 만약 우리가 Rs.100으로 거래되는 주식에 오픈 포지션을 가지고 있다면, 그러나 주식의 부정적인 소식 때문에 가격이 떨어졌다. 

 

우리는 파생상품 시장에서 같은 주식에서 짧은 포지션을 취함으로써 주식에 매수 포지션이 있을 때 발생한 손실을 상쇄할 수 있다.



투자자들은 왜 위험을 회피하는가?
위험회피의 주된 목적은 자산의 가격이 반대 방향으로 이동할 때 발생할 수 있는 손실을 제한하는 것이다.

또한 위험회피는 자산의 불리한 가격 이동 위험을 상쇄하는 데 도움이 된다.

주식시장의 투자자들은 위험회피의 도움으로 주식시장에서의 손실을 최소화할 수 있다.

위험회피수단을 위한 도구:

파생상품은 기초자산에 대한 효과적인 위험회피 수단으로 둘 사이의 관계가 정의되어 있기 때문이다.

거래자들은 하나의 투자에 대한 손실이 비교 가능한 파생상품의 차익으로 상쇄되는 거래 전략을 수립하기 위해 파생상품을 사용할 수 있다.

파생상품은 주식, 상품, 통화 등과 같은 기초적인 실물자산에서 가치를 도출하는 금융계약이다.

옵션은 특정 시간 내에 지정된 가격으로 주식을 매입하거나 매도할 수 있는 권리를 주지만 의무를 부여하지 않는 파생상품의 일종이다.

파생상품을 위험회피수단으로 사용하는 방법?

파생상품이 위험회피 수단을 어떻게 사용할 수 있는지에 대해 논의합시다.

예를 들어, 주식을 사서 가격이 오를 것이라고 생각했지만 가격이 내려갈 경우 손실을 막으려고 했다.

이 경우 풋옵션으로 위험을 회피할 수 있다. 소액 할증료는 주식을 같은 가격에 팔 수 있는 권리를 살 수 있다.

만약 주식 가격이 하락한다면, 우리는 방금 투자한 돈을 보험료에서 빼서 운동해서 돌려받을 수 있다.

풋옵션을 위험회피 수단으로 활용하지 않았다면 투자금을 통째로 날렸을 것이다.

다변화는 또 다른 위험회피 수단이다.여기서, 우리는 동시에 오르지도 내리지도 않는 일련의 자산을 소유하고 있다.

자산 하나가 무너지면 우린 모든 걸 잃지는 않아 예를 들어, 대부분의 사람들은 주식 소유의 위험을 상쇄하기 위해 채권을 소유하고 있다.

주가가 하락하면 채권 가치는 상승하고 반대로 하락한다.

다음은 위험회피 수단의 유형이다.

1. 앞으로:
포워드(Forward)는 거래자가 두 당사자가 합의한 날짜에 특정 가격으로 기초자산을 매입하거나 매도할 수 있는 비표준화 약정이다. 통화, 상품 등에 대한 선도 환계 약 등 다양한 계약이 수반된다.

2. 선물:
선물은 거래자가 두 당사자가 합의한 날짜에 특정 가격으로 기초자산을 매입하거나 매도할 수 있는 표준화된 계약이다. 그것은 통화, 상품, 미래 계약 등 다양한 계약을 포함한다.

3. 머니마켓:
머니마켓은 단기대출, 차입, 매도, 대출 등 만기가 1년 이하인 금융자산으로 단기매매가 이뤄지는 금융시장의 한 부분이다.

위험회피전략:

다음은 거래자가 사용할 수 있는 위험회피전략이다.

자산 할당: 이 전략을 사용하는 반면 트레이더들은 둘 이상의 자산 등급으로 포트폴리오를 다양화할 수 있다. 

예를 들어, 트레이더들은 균형 잡힌 포트폴리오를 만들기 위해 60퍼센트는 자본에, 나머지 40퍼센트는 더 안정적인 다른 자산에 투자할 수 있다.

구조: 거래자들은 포트폴리오의 일부분을 부채에 투자하고 다른 하나는 파생상품에 투자할 수 있다. 

부채 부분이 포트폴리오에 안정성을 가져오므로 파생상품은 포트폴리오를 하방위험으로부터 보호하는 데 도움이 된다.

옵션: 트레이더는 위에서 논의한 바와 같이 주식시장에서 손실을 보호하기 위한 풋옵션을 매입함으로써 이것을 할 수 있다.

위험회피의 이점:
이 전략을 사용할 경우의 이점은 다음과 같다.

위험회피는 주로 이익을 잠그는 데 사용된다.
그것은 상인들이 손실을 크게 제한하도록 돕는다.
투자자가 다른 유형의 자산 분류에 투자하도록 유도해 유동성을 높인다.

매일 시장 변동성으로 포트폴리오를 감시할 필요가 없어 트레이더들이 시간을 절약할 수 있도록 돕는다.
그것은 가격 변동, 환율 변동, 인플레이션, 금리 변동 등에 대해 무역업자가 보호하도록 돕는다.

위험회피에서 옵션을 사용하는 것은 거래자들이 수익 극대화를 위한 복잡한 옵션 거래 전략을 실행할 기회를 얻는 데 도움이 된다.

다음은 위험회피의 단점이다.

위험회피는 이윤을 먹어 치울 수 있는 원가를 포함한다.
리스크와 보상은 비례하는 경우가 많으므로 리스크를 줄인다는 것은 이윤을 줄이는 것을 의미한다.

일일 거래자에게 있어 위험회피는 실행하기 어려운 전략이다.
옵션이나 선물 거래를 하려면 자본이나 잔액이 더 필요하다.

위험회피는 정확한 거래 전략이며, 거래자들은 그것을 실행하기 위해 좋은 거래 기술과 경험을 요구한다.

헤지란 위험한 상황으로부터 우리의 재정을 보호하는 투자다.

위험회피의 주된 목적은 자산의 가격이 반대 방향으로 이동할 때 발생할 수 있는 손실을 제한하는 것이다.

거래자들은 하나의 투자에 대한 손실이 비교 가능한 파생상품의 차익으로 상쇄되는 거래 전략을 수립하기 위해 파생상품을 사용할 수 있다.

다변화는 또 다른 위험회피 수단이다.

여기서, 우리는 동시에 오르지도 내리지도 않는 일련의 자산을 소유하고 있다.

 

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